Jen třicet minut od Manhattanu leží Long Beach - kdysi výletní letovisko vyhledávané rodinami s dětmi, dnes bezútěšné útočiště narkomanů a bezdomovců. Detektivovi z newyorského oddělení vražd Vincentu La Marcovi (Robert De Niro) se zdá, že na zdejší pláži kdysi prožíval se synkem Joeym možná nejkrásnější chvíle svého života. Teď se sem musí vrátit, aby s věrným parťákem Regem Duffym (George Dzundza) vyšetřil násilnou smrt drogového dealera - a aby se vrátil k mučivým okamžikům své minulosti, které se léta pokoušel vytěsnit z paměti. Nejde jen o bývalou manželku Maggii (Patti LuPone), za niž našel už dávno náhradu ve své sympatické sousedce Michelle (Rachel McDormand). Jde o to, že hledaným vrahem je dnes už dospělý Joey (James Franco), syn, jehož detektiv už léta neviděl a jenž se už stačil sám stát narkomanem, rváčem a lhostejným otcem osmnáctiměsíčního syna. Při vyšetřování se Vincent propadá stále hlouběji do minulosti: k osudům vlastního otce Augusta, který byl na sklonku 50. let..

Film měl premiéru: 6. 9. 2002