Cesta za štěstím malého plyšového medvídka, kterému byl při výrobě v továrně nedopatřením přišit převrácený úsměv. Přesto, že se s ostatními medvídky dostává z výrobní linky přímo na předvánoční pult, mezi všemi dokonalými hračkami zůstává sám a opuštěný zcela mimo dychtivé oči dětí a zájem nakupujících. Touží se stát vánočním dárkem, ale jako neprodejné zboží nakonec putuje pouze do krámku s poškozenými hračkami a jinými neobvyklými předměty. Umístěn do výlohy mezi ostatní nepovedené zboží postupně bledne pod paprsky dopadajícího sluníčka a stále čeká na svůj den, na toho svého zákazníka, u kterého touží najít domov, aby nakonec zjistil, že být odlišným jej činí výjimečným, a že ten pravý domov už dávno má mezi kamarády ve výloze a také v laskavé péči milého pana Winkla, majitele nevšedního krámku s nevšedními věcmi, kde našel svou pravou a neobyčejnou rodinu, ve které se cítí tak dobře.

Film měl premiéru: 11. 11. 2000