Hlavní postavou složitého vyprávění v hitchcockovském stylu je tajný agent CIA Harry Hannan (Roy Scheider). Na výletě do Mexika se však místo setkání s informátorem stane očitým svědkem vraždy své manželky. Není divu, že se zhroutí, přijde o práci a skončí na psychiatrické klinice. Nakonec, přestože jeho dušení zdraví není vinou přetrvávajících záchvatů paranoie tak úplně v pořádku, je Harry propuštěn. Už cestou do New Yorku, zatímco čeká na předměstském nádraží na vlak, se ho někdo pokusí shodit do kolejiště. Byl to další pokus o vraždu nebo jen blouznivé představy? O pravdě se Harry přesvědčí v okamžiku, kdy najde přede dveřmi lísteček s hebrejsky psanou hrozbou smrti. Ještě předtím však zjistí, že jeho byt byl pronajat krásné, ale poněkud tajemné ženě jménem Ellie (Janet Margolin). Zpočátku se ji Harry snaží vystěhovat a najít si práci, zanedlouho se z nich však stane tým, který se vydává na nebezpečnou cestu po stopách maniakálního vraha.

Film měl premiéru: 4. 5. 1979